巨人配资乘AI与政策东风深市消费电子龙头企业展增长活力

行业景气复苏，叠加人工智能（AI）等新技术融合的推动下，消费电子“乘势而起”正当时。据Wind统计数据显示，截至目前，2025年上半年电子行业相关公司业绩稳中向好，共66家公司披露业绩预告，预计实现净利润合计146.86亿元至169.30亿元。

深市上市公司，一批细分行业龙头企业凭借技术创新和市场洞察力，业绩表现亮眼。其中，鹏鼎控股紧抓科技发展浪潮，持续强化AI端侧产品的市场竞争力，预计2025年上半年实现净利润12亿元—12.6亿元，同比增长52.79%—60.62%；领益智造持续增加AI终端硬件产品相关投入，预计2025年上半年实现净利润9亿元—11.4亿元，同比增长31.57%—66.66%；在政策与市场双轮驱动下，TCL科技半导体显示业务增长强劲，预计2025年上半年实现净利润18亿元—20亿元，同比增长81%—101%。

今年以来，我国将设备更新支持范围扩大至电子信息、安全生产、设施农业等领域。实施手机等数码产品购新补贴，对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等3类数码产品给予补贴。

中研普华研究报告显示，AI技术的不断创新和应用，将推动电子全产业链的升级迭代。同时，随着技术的不断融合和创新，电子科技产业将呈现出更加多元化和智能化的特点。此外，消费者对产品品质和功能的要求不断提高，推动消费电子企业不断创新和升级产品以满足市场需求。国家“以旧换新”政策持续优化深入，各地政府发放消费券促进消费，预计2025年消费者对电子产品的消费意愿有望提升。

面对行业发展良机，深市消费电子龙头企业凭借自身在技术、市场、资源等方面的优势，不仅自身实现了亮眼业绩，更像“引擎”一样带动着产业链上下游企业协同进步，为所属行业注入了稳定的增长动力。

TCL科技半导体显示业务的强劲增长成为驱动公司整体营收、净利双增的有力因素。据介绍，公司半导体显示业务预计上半年实现净利润超46亿元，同比增长超70%。在新能源光伏领域，2025年上半年，全球光伏装机保持韧性增长，国内分布式市场迎来短期抢装潮，需求自5月份逐步回落；产业链各环节产能供需失衡，行业经营承压。受产品价格下跌及存货减值的影响，预计TCL中环上半年归属于本公司股东净利润-12.0亿至-13.5亿元。

TCL科技相关负责人表示，展望未来，显示面板作为电子终端不可或缺的核心器件，将继续依托全球消费电子、汽车和家电等广阔应用场景加速发展；伴随显示行业格局优化和供需比收敛，预计公司半导体显示业务将持续成长并改善获利能力。公司亦将继续完善显示业务布局和产品结构，巩固竞争优势，提升盈利水平。新能源光伏业务方面，面对产业周期底部的严峻挑战，TCL中环将持续推进战略落地、经营改善、降本控费和组织变革等工作，继续积极践行行业自律，提升相对竞争力，努力改善经营业绩。

“在人工智能快速发展的时代，公司紧抓科技发展浪潮，充分发挥在消费电子领域的深厚优势，持续强化AI手机、AIPC、AI可穿戴产品等AI端侧产品的市场竞争力。”鹏鼎控股相关负责人介绍，公司今年上半年利润增长主要来自产品结构变化、产能利用率较上年提升以及公司新产品线的良率稳步提高。同时，公司持续进行成本管控、制程改善、强化自动化生产，降低生产成本，提升了各产品线毛利率水平。

展望后续，鹏鼎控股相关负责人称，公司将积极配合客户进行全球化的生产布局，加快全球化步伐。另外，公司以“创新+数字化”双轮驱动增长，全面推进数字化经营，实现从研发、生产到管理的全链条数据闭环，同时通过引入人工智能技术，赋能精准决策和效率的跃升，建立可持续发展的竞争优势，成为PCB界的领导者与价值创造者。

按业绩预告计算，领益智造今年第二季度归属于上市公司股东的净利润约3.35亿—5.75亿元，同比增长约48%—154%。根据公告，今年上半年，公司通过持续增加AI终端硬件高附加值产品相关的研发投入、提升市场份额及建立供应商联盟，进一步提升产线稼动率及降低制造成本，公司整体利润同比有所提升；另外，公司部分海外新工厂积极采取应对措施，亏损幅度同期有所减少。

领益智造相关负责人表示，2025年，领益智造全面发力“人眼折服”，即机器人、AI眼镜及XR可穿戴、折叠屏、服务器等第N增长曲线。从当前的增长曲线来看，领益智造正站在AI终端硬件制造的风口之上。随着AI技术在手机、电脑、机器人、眼镜等领域的加速渗透，市场对散热、电源等精密功能件、结构件、模组的需求持续激增。凭借在散热技术、机器人核心部件、折叠屏等领域的先发布局与全球化产能优势，叠加持续的研发投入与能力壁垒，领益智造有望延续爆发式增长态势，推动这条陡峭的曲线向上延伸。

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